2023年8月7日,中國投資協會批準發布了《投資(理財)顧問職業規范》(T/AIAC008-2023)團體標準文件。
該標準作為首個正式發布的資管行業投顧職業標準,有利于資管行業投顧業務的發展,為機構開展投顧業務、健全專業投顧人員的培養、認定、考核、評價等工作提供了具體的指引。
標準的出臺是落實黨的十七大報告提出“創造條件讓更多群眾擁有財產性收入”的要求,是推動金融供給側改革的具體措施。只有創造更多的渠道、降低門檻、提供更多專業的投資(理財)顧問人才以及更多保護性的制度,才能讓廣大群眾進入資本市場,實現收入分配結構的調整、縮小人民收入分配的差距,促進社會和諧發展。
此標準于2023年9月1日正式實施。













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