為了深入貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《建設高標準市場體系行動方案》，進一步拓寬廣大中國企業，尤其是中小企業的融資渠道和融資能力，提高各類金融和類金融服務機構幫扶中小企業解決融資困難的服務水平，加快建設知識型、技能型、創新型、專業型的專門投融資服務人才隊伍，為全國融資服務、決策崗位和投融資服務機構行業輸送合格的投融資規劃、管理專業人才。中國投資協會開發設立：投融資規劃師（CIFP）專業能力培訓項目。
　　參加CIFP項目培訓、完成學習并通過考試、評審成績合格的學員，可獲得相應級別的投融資規劃師（CIFP）專業能力證書，該證書由中國投資協會頒發，加蓋中國投資協會簽章。獲得中級（CIFP）專業能力證書的學員可申請融資經理培訓證書、高級學員可申請董事會秘書培訓證書。由人力資源和社會保障部教育培訓中心頒發。